5 automatizált CRM szoftver minden vállalkozásnak használnia kell

Az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) olyan fogalom, amelyet a vállalatok által alkalmazott stratégiák és technikák teljes körű leírására használnak az üzleti kapcsolat valamennyi aspektusának kezelése érdekében.

A vállalkozások úgy döntenek, hogy a CRM szoftvert használják, mivel egyszerűsíti a vállalat összes igényének kezelését. Ez sokkal intuitívabb és világosabb, mint a táblázatok használatának lehetősége.

A vállalati igényektől függően a CRM számos módon használható. Az ügyfelek elérhetőségeit, az új értékesítési lehetőségeket, az ügyfél-preferenciák adatait stb. Tárolhatja, és néhány folyamatot is automatizálhat - marketing, értékesítési és kapcsolattartó központ.

Az útmutató néhány szoftver opciója támogatja azokat a földrajzi helymeghatározó szolgáltatásokat, amelyek az ügyfél helyszínén alapuló marketingkampányokat hozhatnak létre, és felhasználhatók arra, hogy a vezetők számára lehetővé tegye a munkavállalók teljesítményének és termelékenységének nyomon követését. További információért olvassa el.

Top 5 automatizált CRM eszköz

Quinata CRM

A QuinataCRM a piac egyik legjobb CRM eszköze, amely intuitív módon biztosítja az ügyfelek, telefonhívások és e-mailek biztonságos tárolását.

Megfigyelhet olyan fontos adatokat, mint a beszállítók, a kapcsolattartók, az ügyfelek, az e-mailek és a dokumentumok, kezelheti az ügyfeleket, a készleteket, a foglalásokat vagy a vállalkozás bármely más szempontját.

Annak ellenére, hogy ez egy nagyon hatékony szoftver, ne feledje, hogy a Quinata-t úgy tervezték, hogy azt kisvállalkozások használják.

A legfontosabb jellemzők:

Az üzleti adatok korlátlan tárolása - az ügyfél neve, címe, elérhetősége stb.
A kapcsolatok közötti kapcsolatokat különböző kategóriák - a vevő, a kereskedő, a szállító stb.
Az ügyfeleknek küldött és onnan küldött e-mailek automatikus rendezése és tárolása
Egyszerűen tárolhatja az ügyfelekről szóló információkat egy fájlban
Megjegyzések egy adott ügyfél - találkozók, telefonhívások stb.
Az ügyfélhez kapcsolódó tevékenységek ütemezésének képessége - emlékeztetők, frissítések, kapcsolattartások stb.
Az ügyfélmegbeszélések adatait tárolhatja és megoszthatja online naptárakkal

Ez a szoftver négy változatot tartalmaz, amelyek a vállalat méretétől és a személyzet számától függően a különböző igények kielégítésére szolgálnak.

A QuinataCRM Free egy felhasználó számára lehetővé teszi, hogy 100 névjegyet adjon hozzá és jegyzeteket és részleteket adjon hozzá.

A QuinataCRM Express is egyetlen felhasználói licenc, és néhány funkciót is hozzáad a szabad kiadáshoz

Emlékeztetők, frissítések stb. Ütemezése
Képes a találkozók készítésére és megszervezésére
A különböző ügyfelekkel kapcsolatos dokumentumok tárolása
e-mailek

A QuinataCRM szabvány használható egyetlen felhasználóként, vagy öt-tíz felhasználó számára. Ez a verzió az előző verziók összes jellemzőjét kínálja, és korlátlan kapcsolatokat ad hozzá.

A QuinataCRM Professional a fent bemutatott összes funkciót kínálja, és hozzáadja a számlák, vásárlások, értékesítések és projektek használatának képességét.

Most kapja meg a Quinata CRM-et

Zoho CRM

A Zoho CRM egy másik nagyszerű szoftver, amely lehetővé teszi a vállalat ügyfélkapcsolatainak, az alkalmazottak és az időben szerzett ügyféladatok kezelését. Ezt a szoftvert úgy tervezték, hogy kis csapatok használhassák.

A Zoho CRM a lépésenkénti bemutatók széles skáláját kínálja, amelyek segítségével a telepítési folyamatot kevés tapasztalattal és tapasztalattal kell ellátni. Kattintson ide, hogy ellenőrizze.

A Zoho CRM felhasználói felülete nagyon intuitív, és az a tény, hogy a szoftvert SaaS (szoftver-as-a-service) megoldásként kínálják, könnyű választássá teszi a nagy teljesítményű funkciók és testreszabási lehetőségek széles skáláját.

Mivel a Zoho CRM a Zoho Saas család része, ez a szoftver teljes mértékben kompatibilis minden Zoho alkalmazással. Ez azt jelenti, hogy könnyedén bővítheti az alap Zoho CRM hatáskörét, a felhőtároló segítségével biztonságban tudja tartani az adatait, és lehetőséget ad arra, hogy a képernyő minden részéről kezelje üzleti szempontjait.

A Zoho termékeket egyetlen termékként vagy csomagként lehet megvásárolni, amely a Zoho piactér szélesebb körét kínálja. A piacon megtalálható összes termék integrálhatja vagy bővítheti az alap Zoho CRM szoftver képességeit.

A Zoho Store szolgáltatásainak letöltése és használata lehetővé teszi, hogy harmadik féltől származó szoftverek használata nélkül testreszabhatja a saját igényeit.

A Zoho Marketplace-ben található legjelentősebb termékek közül néhány:

Munkahely - az Office Suite cseréje
Pénzügyi Plus - költségkövetés, leltár szoftver, előfizetéskezelés, számvitel stb.
Informatikai menedzsment-csomag - az SMB help-desks számára készült
Alkalmazások létrehozása
HR termékek

A Zoho CRM legfontosabb jellemzői:

Jelentéseket és műszerfalakat készíthet
Dokumentumkönyvtár
A szerepköröket és profilokat a rendszergazda határozhatja meg
Pontozási szabályok
Értékesítési előrejelző eszközök
Call center csatlakozók
Képes küldeni tömeges e-maileket - e-mail kampányokhoz
Kapacitás 100.000 rekordhoz

A Zoho CRM szoftvert különböző szinteken is testre szabhatja, attól függően, hogy milyen típusú licencet szeretne. A Zoho ingyenes verziójának korlátozott testreszabási lehetősége van.

A Vállalati licenc használatával a szoftver speciális funkcióit testreszabhatja - módosíthatja az oldalelrendezéseket, nézeteket, gombokat és feltételes mezőket stb. Az Ultimate licenc használatával hozzáférhet a homokozó funkcióihoz, amelyek lehetővé teszik a dev tesztelését, és a nagyobb ügyfél támogatja a tapasztalatokat.

A Zoho CRM licenc-opciók különböző funkciókat is tartalmaznak attól függően, hogy hogyan kívánja használni a szoftvert.

1. Zoho CRM Free Edition

3 felhasználó férhet hozzá
Alapvető támogatás
vezet
Kapcsolatok
Fiókok
lehetőségek
Feladatok, események, hívásnapló és jegyzetek
CRM nézetek

2. A Zoho CRM Standard tartalmazza a Free Edition összes funkcióját, és hozzáteszi:

Értékesítési előrejelzés
Pontozási szabályok
Diagramok és KPI-k
Dokumentumkönyvtár
Szerepek és profilok
Egyéni mezők
Call center csatlakozók
webforms
Biztonságos, titkosított átvitel
Munkafolyamat szabályok
Szociális CRM

3. A Zoho CRM Professional rendelkezik mind a szabványos, mind az ingyenes verziók összes funkciójával, és hozzáteszi:

E-mail integráció
Értékesítési jelek
makrók
Terv - folyamatmenedzsment
Készletgazdálkodás
Korlátlan feljegyzések
Google hirdetések integrálása

4. A Zoho CRM Enterprise az előző verziók összes jellemzőjét tartalmazza, és még többet ad hozzá:

Zia Voice - Beszélgetéses AI
Több felhasználói portálok
Célmérők, komparátor, tölcsér, anomáliás érzékelők, prediktív AI
Egyéni modulok és gombok
Mobil SDK és alkalmazáselosztás
Feltételes mezők
alformáiból
Titkosítás a pihenésben

5. A Zoho CRM Ultimate a teljes CRM csomag, amely a fent említett összes funkciót tartalmazza, és hozzáteszi:

Dedikált adatbázis-fürt
Ingyenes prémium támogatás
Automatizálási javaslatok
Adatok gazdagítása
Továbbfejlesztett tárolás
E-mail hangulat

Zoho CRM letöltése

Édesgyökér CRM

A Freshsales CRM egy könnyű, könnyű CRM szoftver, amely lehetővé teszi a kisvállalkozások számára, hogy a vállalat ügyfélszolgálatának minden szempontját kezelhessék. A friss zsemlét nagyon könnyű használni. Ez lehetővé teszi a szoftver használatát meredek tanulási görbe nélkül.

Annak ellenére, hogy ez a CRM-szoftver könnyű, még mindig számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítségével hatékonyabban futtathatja vállalkozását. Ez a szoftver sok manuális feladatot automatizál, mint például a telefonhívások naplózása, az e-mailek követése és az ügyfél-kutatás.

A cikkben bemutatott egyéb szoftver opciókhoz képest a Freshsales nem rendelkezik ugyanolyan harmadik fél integrációs erővel, mint a Zoho CRM, de még mindig nagyon hasznos eszköz.

A Freshsales CRM öt változatban készült.

1. Friss zsemle-hajtás terv:

Ingyenes
Beépített telefon
E-mail integráció
Alapjelentések
Mobilalkalmazások
Integráció a FreshdeskFree, a Google Suite alkalmazásával

2. A Freshsales Blossom Plan a Sprout Plan összes jellemzőjével rendelkezik, és hozzáteszi:

Csővezeték-menedzsment
munkafolyamatok
E-mail szinkronizálás
sablonok
MailChimp integráció

3. A Freshsales Garden Plan tartalmazza a korábbi verziók összes funkcióját, és hozzáteszi:

Haladó jelentés
Speciális előrejelzés
Területek

4. Freshsales Estate Plan tartalmazza a Sprout, Blossom és Garden tervekben szereplő összes funkciót, és hozzáteszi:

Jelentések műszerfal
Több csővezeték
Vezető pontozás

5. A Freshsales Forest Plan a korábbi verziók összes funkcióját erősíti meg, és hozzáteszi:

Végfelhasználói számítástechnikai adatközpont (EUC)
IP whitelisting

A Freshsales CRM által kínált tervek közé tartozik a 24/7-es e-mailes támogatás, valamint a hétköznapokon 24 órás telefonos támogatás.

A FreshSales CRM-ben található funkciók a témák széles körét fedik le. Itt a legfontosabbak:

vezet

360 ° -os ügyfél nézet
Automatikus profil-gazdagítás - automatikus adatátvitel a társadalmi profilokból
Vezető pontozás
Csoportosíthatja értékesítési csapatát a területeken
Automatikus vezetési hozzárendelés
Automatikusan hozzárendeli a vezetéseket
Találkozók, feladatok, megjegyzések és fájlok
Az intelligens formák (web-to-lead) automatikusan új vezetést adnak a Freshsales-hoz

Sales

Vizuális értékesítési csővezetékek
Gyors betekintés az ajánlatok összes értékére
Húzza a navigációt
Lehet hívásokat kezdeményezni és e-maileket küldeni az ügyfeleknek közvetlenül a műszerfalról
A Freshsales alkalmazás lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az ajánlatait
Képes létrehozni a sokféle riportot
Több értékesítési csővezeték

Email

E-mail követés
Képes e-mail értékesítési kampányok létrehozására
A sablonok széles skálája segít az e-mailek hatékony küldésében
E-mail metrikák
Csapattér

jelentések

A jelentések testreszabása
Bevételek elemzése
Vizuális értékesítési jelentések
Jelentések műszerfal
Trendline jelentések
Értékesítési jelentések

Letöltés FreshSales CRM

Salesforce CRM

A Salesforce egy újabb hihetetlenül hatékony CRM szoftver, amely könnyen testreszabható a vállalat igényeinek megfelelően. A Salesforce egy harmadik féltől származó alkalmazáspiacot kínál, amely egyszerűbbé teszi a funkciók hozzáadását vagy eltávolítását.

Ez a szoftver meredek tanulási görbével rendelkezik a Freshsales CRM-hez képest, de szélesebb körű szolgáltatásokat is kínál.

A Salesforce CRM új verziója egy szép új felhasználói felületet (UI) tartalmaz, támogatja az értékesítési csővezetékeket, azonnali riasztásokat, az ajánlásokat tartalmazó felugró ablakokat, a drag-and-drop funkciókat, és a SalesforceIQ hozzáadásával könnyen elemezheti az értékesítési adatokat. Emellett hozzáadhatod a Salesforce Eistein Analytics programot is, amely ezt a programot az AI (mesterséges intelligencia) program segítségével biztosítja, amely a szoftver legtöbb folyamatának automatizálására használható.

A Salesforce CRM legjobb tulajdonságai a következők:

Villámszolgáltató konzol - makrók, billentyűparancsok, sablonok, 360 fokos nézet minden ügyfél számára
Esettanulmány - egyesíti a folyamatokat a teljes ügyféladatok, a környezet, a történelem stb.
Kownledge bázis - ajánlási cikkek
Villámcsapás - képesség a folyamatok testreszabására és automatizálására a drag-and-drop funkcióval
Omni-csatornás útválasztás - automatikusan egyezik az ügynökökkel / ügyfelekkel
Szolgáltatáselemzés
Telefonos integráció
Makrók automatizálása - az ismétlődő vagy többlépéses feladatok automatizálása az ügyfélszolgálatok egyszerűsítése érdekében
Eszköz- és megbízáskezelés - követési megbízások, támogatási előzmények, ügyféleszközök stb.

A Salesforce CRM 4 változatban található, amelyek mindegyike úgy tervezték, hogy megfeleljen a különböző felhasználók igényeinek:

1. Salesforce Lightning Essentials

Belépő szintű CRM
A kisvállalkozások számára
Legfeljebb 5 felhasználó egyszerre

2. A Salesforce Lightning Professional a Lightning Essentials legtöbb funkcióját tartalmazza, és hozzáteszi:

Korlátlan felhasználók
Eistein tevékenység - mesterséges intelligencia
Bejövő mobilalkalmazás
Vezetési és marketing eszközök
Tömeges e-mail capabitilies
Kezelheti kampányait

3. Salesforce Lightning Enterprise

Korlátlan szerepek és engedélyek
Korlátlan rekordtípusok
Korlátlan folyamatok
Korlátlan profilok és oldalelrendezések
Részleges homokozó a könnyű méréshez
Eistein tevékenység

4. A Salesforce Lightning Unlimited az előző verziók összes funkcióját tartalmazza, és hozzáteszi:

Hozzáférés a teljes fejlesztői homokozóhoz és a fejlesztőprofilhoz
Hozzáférés a Premium Success Resourceshez
24/7 támogatás
Fejlesztői támogatás
Korlátlan online képzés
Konfigurációs szolgáltatások
gyorsítók

Próbálja ki a Salesforce CRM-et

Apptivo

Az Apptivo egy nagyszerű alkalmazás, amely lehetővé teszi az ügyfélszolgálati osztály kezelését. Ez a szoftver tökéletes kis- és középvállalkozások számára. Az Apptivo online áruházában kínált eszközök széles választékával hihetetlenül könnyű a szoftvert testreszabni a vállalat folyamatai és a márkázási igények függvényében.

Az Apptivo legfontosabb jellemzői:

24 órás támogatás
OneDrive és RingCentral integrációk
Glanular biztonsági ellenőrzések
Kampánykezelő eszközök
Alkalmazás optimalizálás

A szoftverben található számos funkció miatt témakörökben fogjuk megvizsgálni őket.

vezet

Könnyedén beágyazhatja űrlapjait a webhelyére, hogy automatikusan generálja a vezetéseket
A CSV-importálással történő ömlesztett mennyiségek importálásának képessége
Vezetéseket hozhat létre manuálisan - információk beírása hívás, marketingkampány stb.

testreszabás

Az alkalmazás mesterelrendezésének testreszabása - mezőket hozhat létre vagy távolíthat el
Meg tudja védeni az egyéni mezőket jelszóval
Rendkívül személyre szabott keresések a CRM adatbázisban
Lehet létrehozni a saját nézetet, és eltávolíthat minden hasznos információt a műszerfalon

Átalakítás

Közvetlenül átválthat kapcsolatokat, ügyfeleket vagy lehetőségeket
Könnyen konvertálhatja a „kapcsolatot” az „ügyfélnek”
Lehetővé teszi, hogy egy ólmot rendelésre, becslésre, számlára, projektre konvertáljon
Teljesen integrált a Google Suite szolgáltatással

Sales

Megfigyelheti és elemezheti csapatát és egyéni értékesítését
Értékesítési tevékenység a Win / Loss elemzés jelentés segítségével
Legjobb nyertes alkalmazottak
Veszteség ok
Létrehozhat szervezetet, egyéni alkalmazottakat vagy csapatokat

Próbálja ki az Apptivót

Következtetés

Ebben a cikkben néhány, a 2019-ben próbálkozásra kerülő legjobb ügyfélszolgálati szoftver-opciót vizsgáltuk. Ez a lista a kis- és középvállalkozások igényeit is lefedi, és számos olyan funkciót tartalmaz, amelyek biztosan racionalizálják a munkafolyamatot vállalatának.

Használhatja ezeket a szoftver opciókat, hogy automatizálja a legtöbb folyamatot, amellyel az ügyfélszolgálat példamutató szintjét kínálja, kezelheti az ügyfelek adatait, elindíthatja és kezelheti a kampányokat stb.

Szeretnénk tudni, hogy melyik szoftvert választotta ebből a listából. Tájékoztassa velünk, hogy milyen szoftvereket éreztek hasznosnak, és miért az alábbi megjegyzések részben.

KAPCSOLÓDÓ ÚTMUTATÓK, AMELYEK ELLENŐRIZNI: